Москва в 1930-е годы погружена в атмосферу политической напряженности и культурных запретов. В это нелегкое время известный драматург, переживающий бурный период в своей жизни, оказывается под пристальным вниманием властей. Его произведение, вызвавшее недовольство властей, становится причиной отмены спектакля и исключения из Союза писателей. На фоне этого кризиса судьба сводит его с Маргаритой — прекрасной, но несчастной женщиной, чья жизнь и брак наполнены разочарованиями. Их встреча вдохновляет автора на создание нового произведения, в котором он переплетает реальность и фантазию, подчеркивая сложные социальные и личные взаимоотношения.
В его творческой вселенной начинают оживать необычные персонажи, среди которых выделяется загадочный Воланд, фигурировавший также в разговоре с иностранцем. Эта мистическая личность производит глубокое впечатление на всех вокруг, внося в повествование элемент волшебства и интриги. Романтические переживания главных героев переплетаются с их окружением, и через их отношения исследуются темы любви, предательства и человеческой судьбы. Глубокая проницательность драматурга помогает ему осмыслить не только собственные переживания, но и отражение эпохи, в которой он живет, создавая многослойный и захватывающий мир, способный увлечь и заставить задуматься.