Валентина, решившая оставить позади недопонимание с Хадяковым, отправляется в культурную столицу страны, где её жажда высоких чувств и искусства может наконец найти удовлетворение. Она собирает свои вещи и покидает родной Патрики, уверенная в том, что в новой среде найдёт вдохновение для своих музыкальных эксплораций. Хадяков же, генерал, столкнувшийся с собственными ошибками, погружается в работу, пытаясь заглушить горечь разрыва. Он отправляется в постоянные командировки, меняя места обитания — от заводов до роскошных гостиниц, но каждое новое место не приносит облегчения, а лишь усугубляет его внутренний конфликт.
Тем временем, Валентина активно строит свою карьеру в Санкт-Петербурге, завоевывая сердца местной публики и продолжая творить. Каждый её концерт становится маленьким шагом к осуществлению мечты, о которой она так долго мечтала. Хадяков, несмотря на своё решение не вступать в новые отношения, оказывается в окружении соблазнов и искушений, но его сердце все еще занято воспоминаниями о Валентине. Эти два человека, находясь на разных концах страны, продолжают испытывать чувства друг к другу, и, возможно, судьба приготовила им новые испытания и встречи, которые изменят их жизни навсегда.